Славниот пејач Гаспаро, кој уште како дете е кастриран за да може да изведува виртуозни перформанси во женски улоги, реагира ладнокрвно на страственото внимание што го добива од Неаполската аристрократка Карлота, поради почитта кон неговата уметност. Карлота ја прифаќа разликата, и физичката страна на нивната љубов е целосно во служба на нејзиното задоволство...